Mercado de envases de plástico de américa latina: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y previsiones

El mercado de Envases Plásticos de América Latina está segmentado por Envases Plásticos Rígidos (Material (PE, PP, PET), Producto (Botellas y Frascos, Bandejas y Envases), Usuario Final (Alimentos, Bebidas, Cuidado Personal)), Envases Plásticos Flexibles ( Material (PE, BOPP, CPP), Producto (Bolsas y bolsas, Películas y envoltorios), Usuario final (Alimentos, Bebidas, Cuidado personal)) y Geografía.

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de plástico de América Latina registre una tasa compuesta anual de 4.5% durante el período de pronóstico (2021 – 2026). 

Los envases de plástico han sido testigos de una creciente inclinación de los consumidores hacia otros productos, ya que los envases de plástico son livianos y más fáciles de manipular. 

Además, incluso los principales fabricantes prefieren utilizar soluciones de envasado de plástico debido a su menor coste de producción.

• Existe una gran variedad de soluciones de embalaje innovadoras, rentables y sostenibles que están surgiendo en el mercado, y el plástico, como producto, sigue gozando de una amplia aceptación en la región. Esto ha llevado a grandes actores, como Amcor, a introducir nuevos productos en la región. En Brasil, la marca líder de productos lácteos, Letti, y Amcor colaboraron para presentar las botellas PET transparentes de un litro para sus productos lácteos. Amcor lanzó recientemente PET para su cerveza artesanal de Salzburgo, en Brasil, en asociación con New Age.
• Además, debido a la disponibilidad de mano de obra de bajo costo, el plástico reciclado de la región se considera uno de los más baratos del mundo y, por lo tanto, se exporta a Europa y otras regiones. Esto también ha ayudado a incrementar la tasa de reciclaje de PET en la región.
• En México, las plantas de reciclaje de botellas de PET operadas por PetStar, con sede en Ciudad de México, alcanzaron recientemente una capacidad de producción anual de 50,000 toneladas métricas. Coca-Cola México inauguró oficialmente su planta de reciclaje de botella a botella de PET de grado alimenticio (tereftalato de polietileno) más grande de México. Estos desarrollos son indicativos del crecimiento en el uso futuro de plástico reciclable en la región.
• Además, según Fintech Times, las ventas de comercio electrónico de la región aumentaron a USD 79,7 mil millones en 2019 desde USD 49,8 mil millones en 2016. El crecimiento local de las preferencias de los consumidores, el aumento en el uso de Internet y teléfonos inteligentes, y la entrada de muchas empresas multinacionales de comercio electrónico. jugadores, como Amazon y Alibaba, interrumpieron el mercado tradicional y aprovecharon el comercio electrónico para acceder a clientes pequeños y medianos.
• A medida que COVID-19 ha entrado en el mercado, los países a nivel mundial parecen haber estado cambiando hacia plásticos de un solo uso. Además, las cadenas de suministro se están presionando para satisfacer un aumento en la demanda de envases de plástico de un solo uso y suministros médicos.

Alcance del informe

Los plásticos se están utilizando en el empaque de múltiples tipos de productos que incluyen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos para el cuidado personal, entre otros. 

El plástico como material se utiliza principalmente en envases debido a su rendimiento, rentabilidad y durabilidad. 

Según el tipo de producto que se transfiera, los plásticos pueden ser de diferentes grados y diferentes combinaciones de materiales como polipropileno, polietileno, cloruro de polivinilo, entre otros.

Tendencias clave del mercado

Se espera que el material de PET sea testigo de un crecimiento significativo

• Los envases y botellas de PET se utilizan en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, su principal aplicación incluye el envasado de líquidos. La adopción de PET puede conducir a una reducción de peso de hasta un 90%, en comparación con el vidrio, lo que permite un proceso de transporte más económico. Además, las mejores cualidades mecánicas proporcionan una reducción de peso, en comparación con las botellas de PE y PP.
• Una mirada más cercana sugiere que la razón principal del aumento proyectado en el uso de PET en la región, a corto plazo, podría ser la caída de los precios de las resinas de PET. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los precios de las resinas de PET han caído continuamente. Dado que casi todas las principales economías de América Latina, además de México, Argentina y Brasil, son países importadores netos, se espera que esto reduzca los precios de las resinas de PET de grado de botella, reduciendo así en gran medida los costos de producción.
• Además, debido a la disponibilidad de mano de obra de bajo costo, el plástico reciclado de la región se considera uno de los más baratos del mundo y, por lo tanto, se exporta a Europa y otras regiones. Esto también ha ayudado a incrementar la tasa de reciclaje de PET en la región. En México, las plantas de reciclaje de botellas de PET operadas por PetStar, con sede en Ciudad de México, alcanzaron recientemente una capacidad de producción anual de 50,000 toneladas métricas.
• Sin embargo, dado que el uso de plástico y productos plásticos tiene implicaciones potencialmente peligrosas para el medio ambiente, muchos consumidores en América Latina están comenzando a utilizar productos amigables con el medio ambiente. Esto también llevó a muchos gobiernos en estos países a imponer reglas y regulaciones muy estrictas en la industria, convirtiéndola en una industria de crecimiento relativamente más lento, en comparación con otros materiales.

Se espera que México sea testigo de un crecimiento significativo en los envases de plástico flexible

• Los envases flexibles han experimentado un crecimiento más rápido que muchas otras formas de envases. Incluye tendencias, como el comercio electrónico, la impresión digital y la sostenibilidad, que se utilizan para impulsar el desarrollo y el crecimiento del mercado. Los clientes del país están ansiosos por pagar más por atributos de productos específicos potenciados por los envases flexibles. Los clientes también están dispuestos a pagar más por los alimentos almacenados en envases flexibles.
• Las empresas que se dedican al procesamiento de alimentos y la agroindustria (Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge, entre otras) demandan tecnologías de envasado mejores y más ecológicas que las disponibles. Los bocadillos horneados y salados también están experimentando un fuerte crecimiento, lo que brinda amplias oportunidades para los fabricantes de envases flexibles en el país.
• Además, en diciembre de 2019, Azelis ingresó a América Latina con la adquisición de Megafarma, uno de los principales distribuidores de especialidades mexicanas para los sectores farmacéutico, alimentario y veterinario. Con sede en la Ciudad de México, la compañía representa a algunos de los productores de materias primas más reconocidos y atiende a una gran cantidad de clientes en todas las regiones mexicanas. La integración de Megafarma proporcionará a Azelis acceso a un mercado prometedor y creará una plataforma sólida para el crecimiento en el negocio global de distribución de productos químicos especiales e ingredientes alimentarios. Se espera que casos como estos impulsen la demanda de envases flexibles, que incluyen bolsas.
• Según la Cámara Nacional de la Industria Cosmética (CANIPEC) de México, los consumidores mexicanos gastan anualmente alrededor de USD 90 en productos cosméticos. Más importante aún, solo el 10% de ese gasto se realiza en productos premium y, por lo tanto, existe un amplio margen para mejorar el empaque a medida que crece la aceptación de productos premium. Esto ha sido confirmado por el hecho de que en 2019 los productos de belleza premium registraron un crecimiento del 15% en México.

Panorama competitivo

El mercado de envases de plástico de América Latina es altamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores en el mercado. 

El mercado parece ser moderadamente competitivo y los principales actores están adoptando estrategias clave como innovación de productos, fusiones y adquisiciones, principalmente para ampliar la cartera de productos y expandir su alcance geográfico. 

Algunos de los principales actores del mercado son Amcor Plc, Sonoco Products Company, Graham Packaging Company, entre otros.

• Julio de 2019: Berry Global Inc. completó la adquisición de RPC Group PLC, a un precio aproximado de USD 6.500 millones. RPC Group es uno de los principales diseñadores e ingenieros mundiales de productos plásticos en los mercados de envases y no envases. Esta adquisición ayudó al crecimiento de la cartera de productos de Materiales de Ingeniería de Berry, que se espera fortalezca la línea de productos de la compañía.
• Agosto de 2019: Amcor se asoció con New Age para lanzar botellas de PET para las botellas de cerveza artesanal de Salzburgo en Brasil. Las botellas de 600 ml están diseñadas con una base similar al vidrio, estilo champán en combinación con un PET ligero y resistente a roturas.

Artículo fuente: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-plastic-packaging-market